公司介绍

融义财富是立足于高端社区的独立财富管理机构,专注家庭财富积累后的守护与传承,致力于做可靠的家庭财富管家。融义财富以极为严格的产品筛选和独有的风险偏好分析方式,已为逾千户高端家庭(可投金融资产300万以上)提供服务。截至目前,累计配置规模超80亿元人民币,产品配置100%合规运营。

历经十三年,融义财富已服务上千个家庭客户。提供专业全面的金融服务之余,基于客户需求,融义财富主办了一系列财富管理论坛与主题讲座活动。

多年积累,融义财富收获了社会各界肯定,荣获“全国独立财富管理机构十强”、“全国最佳社区理财机构”、“2018中国高端社区卓越理财服务奖”、“2021最佳社区财富管理机构”等称号。

做可靠的家庭财富管家,我们是融义财富。



  • 徐汇总部

    地址:徐汇区东安路562号绿地中心2期17层

    电话:021-58366399

大事

  • 2021年

    ·5月,开辟三家“店中店”:融义财富书房@廿一@喜舍@山余草舍

    ·8月,“融义杯”合唱社区快闪短视频线上赛获得150万+观摩流量


  • 2020年

    ·10月,上海市民文化节“融义杯”合唱节发布MV《不忘初心》

    ·12月,荣获 2020年度金臻奖“最佳社区财富管理机构”

    ·3-12月,近100场直播活动,累计观看人次8万+

  • 2019年

    ·2月,联合中欧国际工商学院举办“2019新春财富管理论坛

    ·4月,提供运营与专业支持的保利社区 “悦家财富管家”门店在广州开业

    ·11月,古北门店升级为“融义财富书房” 

    ·11月,荣膺2019中国金鼎奖“年度中国卓越高端社区财富管理机构”

    ·11月,上海市民文化节“融义杯”优秀团队合唱展演成功举办

  • 2018年

    ·国学金融茶馆-瑞虹门店开业

    ·11月,荣获“2018中国独立财富管理峰会”颁发的 “2018中国高端社区卓越理财服务奖”

  • 2017年

    · 1月荣获“2016年度责任品牌奖”

    · “FT中文网&融义·财富管理创新论坛”隆重举办

    · 5月首家高尔夫主题门店-融英会•仲益店开业

    · 7月荣获“2017企业社会责任典范奖”

    · 9月荣获“最佳资产配置组合奖”及“最具潜力资产配置方案奖”


  • 2016年

    · 财富家APP上线“携手财富,悦享幸福”

    · 与英国《金融时报》集团旗下FT中文网共同举办创新论坛


  • 2015年

    · 1月   获得“全国最佳社区理财机构”奖

    · 4月   上海融义投资咨询有限公司成为“中国证券投资基金业协会”观察会员

    · 11月  获得“年度卓越服务品牌金奖”

    · 资产管理规模累积破十亿人民币

  • 2014年

    · 5月 上海融义投资咨询有限公司已登记成为“私募投资基金管理人”

  • 2013年

    · 资产管理规模首次突破亿元

    · 第二家门店:融义社区理财·联洋门店开业

    · 追求极致产品——与“中建投”成为战略合作伙伴

    · 11月  荣获“全国独立财富管理机构十强”称号

  • 2012年

    · 客户续约率超90%

  • 2011年

    · 门店服务体系确立

    · 产品体系确立

    · 公司管理和运营体系确立

  • 2010年

    · 确定社区理财连锁机构模式

    · 7月 融义第一家社区理财门店:融义社区理财·七宝店


  • 2008年

    · 融义财富品牌创立

品牌合作