产品系列

  • 林荫系列

    具备犹如森林一般的唯美,是投向具备流动性的信托等私募基金,为客户带来宛如拥有“一缕阳光”的林荫大道。

  • 晨晖系列

    投向具备流动性的股权类收益权的私募基金,为客户提供投资收益,犹如每天凌晨五点的晨光一样,虽始于淡,但终势不可挡。

  • 星航系列

    投向由专业团队通过严格的风控标准筛选出的股权私募基金,为客户提供收益,犹如恒星散发的巨大能量一样,全速前进,尽享宇宙浩瀚。

  • 海陆系列

    以恢弘的气势,用严格的风控筛选出的信托+股权基金的私募FOF基金,为客户带来“大陆”和“海洋”。

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公司简介

融义财富品牌,成立于2008年(现隶属于上海融义投资咨询有限公司)
  • 愿景

    做最可靠的家庭财富管家

  • 定位

    高端社区家庭财富管理
    和高端服务的平台

  • 使命

    用规划管理财富风险,凭专业获取超额收益,创合作引领品质生活

  • 价值观

    忠于客户、尽心服务、
    专业可靠、融入社区

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融义全明星

锤炼出一支高效的管理团队

  • 顾怡 

    电话呼叫中心总经理


    毕业于上海大学经济管理系,13年金融公司电销管理经验。曾担任海尔纽约人寿上海电销负责人 ,海康人寿电销负责人,储信资产电销高级总监。

  • 林洁 

    后台支持中心总经理& 首席财务运营官


    中欧国际工商管理学院FMBA,上海对外贸易大学工商管理学士,十几年财务管理经验,曾就职于毕马威华振会计师事务所。

  • 刘炜 

    后台支持中心副总经理&人力资源总监


    南开大学,国际贸易与经济硕士。拥有AFP(中国理财规划师)资格和CFP(国际金融理财规划师)资格,20年金融行业从业经验,资深培训讲师,曾担任多家大型企业和上市公司理财顾问。

  • 石慧 

    产品运营经理


    上海大学自动化系学士 曾就职于银联成员企业、恒生银行和私募机构,有12年后台运营经验。

  • 陆晓晖 

    创始人&CEO


    逾11年金融与财富管理从业经验,拥有中欧国际工商学院金融MBA学位。曾服务于花旗银行等著名金融机构,于2008年创立融义财富品牌,是国内首位社区理财和社区综合化平台的创业家,在社区理财领域和社区综合化平台的战略、运营和管理方面有着丰富的经验和独到的见解,并形成完整而成熟的理论体系。

  • 方园 

    联合创始人&贵宾营销中心总经理


    方园女士于2004年任职渣打银行,负责金融产品的后台风控和管理。在金融的风险控制方面,方园女士有着强烈的责任感和数年的一线风控经验,并于2008年联合创立融义财富。方园女士擅长为家庭和机构配置财富规划方案。

  • 牛彦红 

    产品中心总经理


    原中钰资本董事总经理,鼎晖投资财富总监,九鼎投资副总裁,中金公司投资经理。中欧国际工商学院金融MBA,北京航空航天大学硕士。

  • 陆懿晨 

    创新业务总监


    毕业于上海交通大学,中欧国际工商学院FMBA硕士,曾供职于德勤永华会计师事务所有限公司,后分别担任华泰联合证券有限责任公司投行部副总裁、西部证券股份有限公司高级副总裁。拥有4年审计咨询行业经验,4年投行经验。

  • 王文婷 

    品牌战略经理


    上海大学文化经济系硕士,9年市场营销与品牌推广经验,具备完整的商务运作与大型活动项目操盘能力,曾先后在媒体、教育培训、房地产、电商等企业担任市场及品牌管理工作,屡屡创造不俗业绩成果;同时还曾为多家创业公司及项目包装品牌,赋予核心文化价值,帮助其成功获得融资。