公司简介

融义财富品牌,成立于2008年(现隶属于上海融义投资咨询有限公司)
  • 愿景

    做最可靠的家庭财富管家
    国内高端社区财富管理服务第一品牌

  • 定位

    高端社区家庭财富管理
    和高端服务的平台

  • 使命

    家庭财富守护,护航财富传承,
    相伴品质生活

  • 价值观

    忠于客户、尽心服务、
    专业可靠、融入社区

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融义团队

锤炼出一支高效的管理团队

  • 王健 

    门店营销中心大区总监


    毕业于上海大学工商管理系,12年金融从业经验,曾供职于全球500强外资保险机构,持有基金从业资格证、保险从业资格证等金融相关证书,擅长高净值家庭金融整体规划,为多个超高净值家庭提供整体服务。

  • 刘炜 

    首席培训官


    南开大学,国际贸易与经济硕士。拥有AFP(中国理财规划师)资格和CFP(国际金融理财规划师)资格,26年金融行业从业经验,资深培训讲师,曾担任多家大型企业和上市公司理财顾问。

  • 刘技学 

    战略总监


    复旦-香港大学IMBA,从事金融行业15年。具有丰富的战略管理经验,曾任职银商资讯、海信科龙等机构。《中国理财师职业生态》副主编,曾参与3项国家标准的制定。负责社区商业模式规划和优化,新模式研发以及理财规划方案等工作。

  • 朱哲 

    首席客户服务体验官


    哈尔滨工业大学计算机专业,CHFP、RFP,15年金融行业从业经验,曾任职于500强公司金融渠道运营负责人,参与创建融义联洋和花木门店,拥有丰富的高端客户服务经验,擅长大客户资产风险识别分析、架构规划与运营管理。

  • 王文婷 

    品牌战略助理总监


    上海大学·文化创意产业·硕士。十五年品牌策划及市场营销运作经验,曾在教育培训、房地产、互联网及金融服务业等领域成功运作多个项目及品牌。在融义财富品牌中心期间,构建运作“融义杯”合唱赛事活动,已连续6年成为上海市民文化节优秀活动。

  • 石慧 

    产品运营负责人


    上海大学自动化系学士,曾就职于银联成员企业、恒生银行和私募机构,有15年后台运营经验。

  • 陆晓晖 

    创始人&CEO


    中欧国际工商学院首届FMBA。超过17年金融与财富管理经验,为数百个高净值家庭提供财富规划服务,为多位百亿级超高净值客户提供配置服务。曾服务于花旗银行等金融机构,首创国内高端社区独立财富管理连锁模式。在高净值家庭财富管理和社区综合化平台战略、运营管理方面有丰富的经验和独到的见解。

  • 方园 

    联合创始人&贵宾营销中心总经理


    中欧国际工商学院AMP总经理班学员,超过17年金融与财富管理从业经验。2004年任职渣打银行,负责个人银行后台运营和风控管理。2008年联合创立融义财富。

  • 刘静 

    瑞虹门店合伙人


    毕业于上海复旦大学公共管理专业,12年金融从业经验,持有基金从业资格证。2010年加入融义,参与创建融义七宝、联洋及瑞虹门店,擅长高净值家庭财富管理整体规划,为多个超高净值家庭提供整体服务。

  • 贺卓 

    七宝门店合伙人


    中央财经大学金融研究生,10年金融从业经验,曾就职于安邦保险、工商银行等金融机构,拥有AFP(金融理财师)证书。

  • 黄榕蓉 

    合伙人


    日本留学归国,计算机专业。毕业后任职于大阪某日资税理士事务所3年,熟悉审计业务。归国后任职于全球最大的ERP公司7年,兼具软件及金融背景。持有保险从业人员资格证书。2017年完成中欧国际工商学院首期家族办公室首席架构师课程,中欧国际工商学院AMP总经理班学员。

  • 徐智翔 

    战略增长组创新项目负责人


    毕业于江苏师范大学法学系,持有基金从业资格证。曾任职于某知名航空公司拥有2年市场经验。入融义任职8年,目前为战略增长组创新项目负责人,主要负责创新项目的渠道开发与拓展等。

  • 陆懿晨 

    股权开发部总监


    毕业于上海交通大学,中欧国际工商学院FMBA硕士,曾供职于德勤永华会计师事务所有限公司,后分别担任华泰联合证券有限责任公司投行部副总裁、西部证券股份有限公司高级副总裁。拥有4年审计咨询行业经验,4年投行经验,6年财富管理权益管理经验。